Рынок умных часов: придется потесниться
Умные часы относятся к так называемым носимым гаджетам (wearable). В это множество также входят беспроводные гарнитуры, умные очки, умная одежда, локаторы для поиска детей и животных. Обычно такие устройства не могут работать сами по себе, а привязаны к смартфону и его программному обеспечению. Некоторые производители делают свои гаджеты как можно более универсальными, подходящими к любым смартфонам. Другие, подобно Apple, выступают против «случайных связей»: Apple Watch можно подключить только к iPhone. Вместе с телефоном или планшетом гаджеты одной компании создают экосистему, в которой их функции раскрываются наиболее полно.
Среди участников часового рынка циркулирует немало страхов и домыслов, связанных с умными часами. Прежде всего это обусловлено недостатком информации. «Смартвотчи» принадлежат другой отрасли — носимой электронике, продаются в других магазинах, про них пишут в других профильных журналах. Но влияние этих гаджетов на динамику продаж обычных часов безусловно. Если обобщить, то существует два полярных мнения:
— гаджеты, в конце концов, убьют часовой рынок;
— гаджеты приучат молодых людей носить что-то на запястье и, в конце концов, приведут новых покупателей за классическими часами.
Последнюю мысль открыто выражают президент Tissot Франсуа Тьебо, CEO Swatch Group Ник Хайек, американский аналитик Рэджинальд Брэк.
К сожалению, исследований, которые могли бы прямо подтвердить точку зрения оптимистов, еще не проводилось. Мы не знаем, какой процент людей отказался от обычных часов в пользу умных, какой — носит и те и другие, сколько покупателей пришли в часовой бутик из салона электроники. Но есть косвенные данные — динамика продаж обеих групп товара в разных ценовых категориях.
МИРОВАЯ СТАТИСТИКА
Так, IDC подсчитала, что в 2018 году в мире было продано более 50 миллионов наручных компьютеров, что на 15 миллионов больше, чем в 2017-м. Другая американская компания, NDP, приводит еще более впечатляющие цифры: 51% рост в ценовом выражении и 61% — в штуках.
Counterpoint приводит данные по первому кварталу 2019 года: взрывной рост продолжился и составил 48% в годичном выражении. В этом же исследовании показаны мировые лидеры по скорости экспансии. Как видно из графика, безусловно лидирует Apple, а соответствующие сегменты Fossil Group и Garmin растут очень и очень умеренно.
Что не удивительно, рост сохранился и во втором квартале 2019-го. Strategy Analytics Wearable Device Ecosystems (WDE) приводит следующую таблицу.
Теперь возьмем отчет SIHH по реализации швейцарских часов за I квартал 2019 г. Общие продажи остались на прежнем уровне: 5,5 млрд долларов. Но при этом наблюдается спад во всех ценовых сегментах, кроме дорогой (от 3000 долларов) механики. Кварц потерял 8,5% рынка, сильнее всего «просели» часы дешевле 200 долларов.
Если мы посмотрим на объемы годовой выручки от продаж швейцарских кварцевых часов, то увидим: с 2013 года она снизилась на 1 миллиард, в то время как выручка от механики практически отыграла свои позиции.
В 2018 году корпорация Apple выручила за часы около 10 миллиардов, в то время как Swatch Group получила за всю свою продукцию не более 8,4 миллиарда франков (чей курс близок к доллару). Производитель большого спектра модных часов Fossil Group в промежуток с 2014 по 2018 годы сократил свою выручку с 3,51 миллиарда до 2,54 миллиарда долларов.
Таким образом, швейцарская статистика одновременно и подтверждает, и опровергает опасения часовщиков. С 2016 года выручка от продажи механики растет вместе с рынком наручных компьютеров, хоть и не такими дикими темпами. А вот кварцевые часы без умных приблуд, кажется, не выдерживают конкуренции.
УМНАЯ АМЕРИКА
США являются самым большим и богатым рынком носимых гаджетов, поэтому специальные данные нашлись именно по Североамериканскому континенту. что растет популярность носимой электроники у пожилых людей, так как функции мониторинга здоровья становятся все более удобными. Новейшие устройства не только показывают время и принимают SMS, но и следят за пульсом, артериальным давлением, автоматически вызывают «скорую».
Исследование компании eMarketer показало, что в США носимые гаджеты практически в равной степени используют и мужчины, и женщины.
В ценовом плане расслоение является довольно предсказуемым. Больше всего по Штатам бегает владельцев фитнес-трекеров. Сейчас, наряду с беспроводными гарнитурами, это наиболее растущий сегмент рынка. Но умные браслеты дешевы и высококонкурентны, поэтому график от аналитиков Canalis показывает, что львиную долю выручки (28+32%) получают те, кто продает в США умные часы по цене от 200 до 400 долларов. То есть работают «на поляне» хороших кварцевых часов.
Так как США являются одним из лидеров по освоению умных часов, то и продажи традиционного продукта там тоже падают с опережением. Аналитик Рэджинальд Брэк приводит данные, согласно которым в первой половине 2018 года женские часы до 500 долларов стали расходится на 22% хуже, в первой половине 2019 года рынок часов стоимостью до 1000$ потерял еще 15% в ценовом выражении, а часы до 500$ просели на 16%. Причем в данную статистику попали и растущие умные часы — значит, положение кварца тем более незавидное.
График с данными из доклада компании Adobe, представленного более года назад, показывает, как с каждым годом умные часы отъедают всю большую долю рынка. В I квартале 2018 г. их соотношение составляло 22 к 78, пока что в пользу классики. «Кварцевые модные часы в данный момент «поедаются» наручными гаджетами», резюмирует Рэджинальд Брэк.
Американские аналитики утверждают, что рынок умных часов еще очень далек от насыщения, но темпы его роста будут постепенно снижаться. Согласно прогнозу, сделанному компанией eMarketer в конце 2018 года, к нынешнему декабрю «смартвотчи» будут носить 11,1% взрослых жителей США, а к 2022-му эта цифра дойдет до 13,8%.
Умные часы и фитнес-браслеты очень популярны среди американцев всех возрастов. В 2018 году каждый четвертый житель в возрасте от 18 до 34 лет регулярно пользовался этими гаджетами, а в целом они уже распространились среди 11% населения. Аналитики NDP отмечают, что растет популярность носимой электроники у пожилых людей, так как функции мониторинга здоровья становятся все более удобными. Новейшие устройства не только показывают время и принимают SMS, но и следят за пульсом, артериальным давлением, автоматически вызывают «скорую».
Исследование компании eMarketer показало, что в США носимые гаджеты практически в равной степени используют и мужчины, и женщины.
В ценовом плане расслоение является довольно предсказуемым. Больше всего по Штатам бегает владельцев фитнес-трекеров. Сейчас, наряду с беспроводными гарнитурами, это наиболее растущий сегмент рынка. Но умные браслеты дешевы и высококонкурентны, поэтому график от аналитиков Canalis показывает, что львиную долю выручки (28+32%) получают те, кто продает в США умные часы по цене от 200 до 400 долларов. То есть работают «на поляне» хороших кварцевых часов.
Так как США являются одним из лидеров по освоению умных часов, то и продажи традиционного продукта там тоже падают с опережением. Аналитик Рэджинальд Брэк приводит данные, согласно которым в первой половине 2018 года женские часы до 500 долларов стали расходится на 22% хуже, в первой половине 2019 года рынок часов стоимостью до 1000$ потерял еще 15% в ценовом выражении, а часы до 500$ просели на 16%. Причем в данную статистику попали и растущие умные часы — значит, положение кварца тем более незавидное.
График с данными из доклада компании Adobe, представленного более года назад, показывает, как с каждым годом умные часы отъедают всю большую долю рынка. В I квартале 2018 г. их соотношение составляло 22 к 78, пока что в пользу классики. «Кварцевые модные часы в данный момент «поедаются» наручными гаджетами», резюмирует Рэджинальд Брэк.
Американские аналитики утверждают, что рынок умных часов еще очень далек от насыщения, но темпы его роста будут постепенно снижаться. Согласно прогнозу, сделанному компанией eMarketer в конце 2018 года, к нынешнему декабрю «смартвотчи» будут носить 11,1% взрослых жителей США, а к 2022-му эта цифра дойдет до 13,8%.
УМНЫЕ ЧАСЫ И АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК РОСКОШИ
На вышеприведенных графиках мы видим, как драматично происходит смена приоритетов в нижнем и среднем ценовом сегменте американского рынка. Но что можно сказать о дорогих часах? Кажется, у владельцев бутиков в Лас-Вегасе и Нью-Йорке есть поводы для оптимизма.
SIHH подсчитала, что за I квартал 2019 года поставки швейцарских часов в США выросли более чем на 7%. Кварц падает, следовательно, рост продаж приходится на люксовые марки. Может быть, правы оказались Хайек и Тибо, может быть, гаджеты действительно приучают людей носить часы на запястье?
По данным опроса, проведенного eMarketer, очень низкий процент потребителей — всего 17% опрошенных — говорят, что покупка умных часов не позволит им купить традиционные часы ни сейчас, ни в будущем.
На Timeseller пробегала новость про исследование Digital Luxury Group (DLG), рассмотревшего поисковые запросы Google. Интерес потребителей к премиальным умным часам в интернете неуклонно растет, но он не соответствует интересу к более традиционным механическим часам от ведущих часовых брендов: классикой по-прежнему интересуются больше и чаще. График Canalys красноречиво свидетельствует, что доля выручки от «смартвотчей» дороже 700$ в общем объеме рынка США исчезающе мала.
Такое устойчивое положение премиальной классики можно убедительно объяснить двумя фактами. Во-первых, люди носят умные часы и дорогую механику с разными целями. Первый товар — преимущественно функциональный, второй — произведение искусства и статусное украшение. Во-вторых, ни одной компании, что со стороны электронных гигантов вроде Google, что со стороны традиционных швейцарских брендов, не удалось создать действительно красивые, богатые и беспроблемные умные часы, а также наладить их сервисное обслуживание. Несомненно и то, что попытки занять люксовую нишу со стороны производителей электроники будут продолжаться.
УМНЫЕ ЧАСЫ ЗАХВАТЫВАЮТ РОССИЮ
Недавно сервис объявлений «Юла» опубликовал рейтинг самых популярных товаров с июля 2018 по июль 2019 года. Первое место в списке заняли умные часы, как говорится в исследовании, «безоговорочный лидер рейтинга хайпа». «Смартвотчи» обошли ближайших конкурентов по всем параметрам исследования практически в два раза. Cамой популярной моделью стали Apple Watch Series 4, вышедшие в сентябре 2018 года.
В свою очередь, летом 2019 розничная сеть «М.Видео» (группа «М.Видео — Эльдорадо»), проанализировала рынок умных часов и других носимых устройств за последние три года. «За этот период россияне приобрели 573 тыс. смарт-часов на сумму 14,5 млрд руб., — говорится в исследовании, — продажи носимой электроники сохраняют высокие темпы роста — 75-80% в год, драйверами рынка служат fashion-направление и спортивные устройства».
Наши соотечественники готовы выкладывать за носимые гаджеты немалые, по российским меркам, деньги. В первом полугодии средняя стоимость этих аксессуаров увеличилась на 9% до 26,5 тыс. руб. Доля смарт-часов стоимостью от 27 тыс. руб. превысила половину категории.
Статистики из «М.Видео» не считают фитнес-трекеры часами, а выделяют их в отдельную категорию. По их данным, средняя стоимость аксессуара осталась на уровне прошлого года и составляет около 2 тыс. руб., с долей 60% рынка лидером остается бренд Xiaomi. В число наиболее популярных производителей также входят Jet, Honor, Ritmix и Smarterra. Как на рынке США, в России отмечен тренд на здоровый образ жизни: в августе штучные продажи фитнес-гаджетов (часов, браслетов, трекеров) выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналогичное исследование провела объединенная сеть Связной | Евросеть. За год продажи всех устройств на российском рынке выросли на 200%, а в деньгах рост составил 130%, говорится в исследовании объединенной сети. Наиболее популярным сегментом оказались фитнес-трекеры, их продажи в 2017 году составляли 47,5%, а в 2018 г. выросли до 52%. Всего в 2018 году в России было продано 2,5 млн носимых устройств.
Ритейлеры и консультанты придерживаются схожих мнений относительно судьбы и структуры российского рынка носимых гаджетов. «Умные часы становятся товаром массового спроса», — констатирует «Коммерсанту» руководитель департамента «Мобильная техника» «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка. «На рост их средней цены повлиял усилившийся спрос на последнее поколение Apple Watch, считает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. Другие бренды, в том числе Samsung, Huawei и Honor, могли нарастить долю за счет регулярных маркетинговых акций, полагает он».
Что касается фитнес-трекеров, то по итогам первого полугодия в России продано 1 млн смарт-браслетов на общую сумму 2,3 млрд руб. Опережающий рост «браслетного» сегмента также делает наш рынок похожим на американский. Давид Борзилов, вице-президент по продажам сети Связной | Евросеть констатирует: «Опережающие темпы роста фитнес-трекеров связаны с их невысокой стоимостью в сравнении с умными часами, а также функционалом, заточенным под конкретные потребности пользователя. Если раньше эти устройства могли измерять только пульс человека и количество пройденных им шагов, то сейчас могут посчитать количество сжигаемых калорий, анализировать человеческий сон. В случае, когда пользователю нужен более широкий функционал, нежели оценка физического состояния человека, его выбор падает на умные часы».
Бизнес-аналитик дирекции по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуция» Антон Фомин сомневается, что умные часы станут действительно народным товаром. «Для массовой аудитории смарт-часы либо слишком дороги, либо не дают обладателю достаточной статусности, как классические часы люксовых марок»,— указывает он. А Сергей Вильянов соглашается с представителем «Евросети», что функционал уже не играет значительной роли при выборе гаджета, так как в этом отношении умные браслеты уже приблизились к умным часам, и потребитель практически не видит разницы, за исключением размера экрана.
ОСЕДЛАТЬ ВОЛНУ?
У нового человека, прочитавшего эту статью, может возникнуть закономерный вопрос: почему ритейлеры классических часов уже который год наблюдают рост на рынке гаджетов, но почти не пытаются присоединиться к этому празднику жизни? На самом деле, лень и консерватизм вовсе не являются правильным ответом. Просто «умные» и «традиционные» часы, при всем внешнем сходстве — устройства разного типа, и торговать ими нужно по-разному.
— Обычные часы могут лежать на витрине по полгода, но обеспечивают большую маржу. Электронные устройства входят в класс средне- и низкомаржинальных товатоваров. Высокий доход они могут дать лишь при высоких темпах продаж.
— Умные часы быстро устаревают, избавиться от прошлых моделей магазин может лишь с очень большим дисконтом. А громадные скидки вредны для часового рынка вообще и конкретного салона в частности.
— Умные часы требуют совсем другого сервисного обслуживания. Гарантийные мастерские не готовы нанимать специалистов по операционным системам и мобильным приложениям, продавцы-консультанты не умеют подружить новый гаджет с мобильником покупателя. Долгое ожидание ремонта — одно из нареканий владельцев наручных компьютеров TAG Heuer.
То есть салонам люксовых часов проще жить как жили и тихонько объяснять молодому поколению, в чем прелесть ношения «гаджета», который умудряется работать вообще без электричества, не гаснет на ночь, не расходует батарейку смартфона, не устареет за полгода, не может подслушать или слить данные о передвижении своего хозяина.
Иное дело — магазины, торгующие часами до 1000$. Как видно из поднятой нами статистики, несколько лет в запасе у них еще есть, но потом большинство покупателей все равно изменят им с умными часами. Мы можем предположить, что настоящими «могильщиками» отрасли станут не футуристичные устройства вроде Apple Watch, а гибридные кварцевые или даже механические часы с физическими стрелками и экономичным экраном вместо циферблата, вроде только что анонсированных Fossil Collider Hybrid Smartwatch HR. И дело не только в «классическом» облике и доступной цене. Просто когда у владельца сменится смартфон и ему будет недосуг вновь «знакомить» с ним наручный гаджет, этот самый гаджет спокойно продолжит работать как обычные часы. То есть — просто показывать время. Хоть подавляющая часть функций наручных компьютеров никогда и не будет использована массовым покупателем, но выпускать и носить «глупые» электронные часы в конце концов станет не комильфо. Чипы станут вставляться в корпуса также ультимативно, как камеры в мобильные телефоны.
Значит, ритейлерам кварцевых часов, если они хотят выжить, все же придется перестраивать работу и увеличивать компетенции своих сотрудников.